Первоначальная настройка

Краткое объяснение

После регистрации пройдите онбординг — чеклист в шапке ведёт по четырём обязательным шагам. Эта статья дополняет онбординг: что имеет смысл настроить дальше, если хотите уточнить модель.

Достаточно минимума:

1–2 кошелька (карта, наличные);
несколько периодических проводок (зарплата, аренда, подписки);
несколько повседневных трат (продукты, транспорт);
при желании — категории и контрагенты.

Не обязательно сразу заполнять все справочники.

Шаг 1. Кошельки

Откройте меню (бургер «☰» справа вверху) → Кошельки.
Добавьте кошельки, с которых реально тратите (например, «Карта Сбер», «Наличные»).

Подробнее — Кошельки.

Шаг 2. Периодические проводки

Периодические проводки в главном меню.
Добавьте крупные регулярные операции:
- зарплата + раз в месяц;
- аванс + раз в месяц;
- аренда − раз в месяц;
- подписки − по их периоду.

Подробнее — Периодические проводки и Три слоя операций.

Шаг 3. Повседневные траты

Повседневные траты.
Добавьте статьи в группу «Основные траты» (создаётся автоматически) или заведите свою группу: продукты, транспорт, кафе — с подходящей частотой (ежедневно, еженедельно, раз в две недели или ежемесячно).

Подробнее — Повседневные траты.

Шаг 4. Категории и контрагенты (по желанию)

Категории — способ группировать доходы и расходы по смыслу.
Контрагенты — если удобно помечать магазины и работодателя.

Шаг 5. Разовые траты

Заметные покупки за последние дни можно внести в Проводки сразу или отложить до ревью.

Чего не нужно делать

Полный справочник категорий «как в бухгалтерии».
Точную классификацию каждой копейки.