Кошельки

Краткое объяснение

Кошелёк в difinmate — это место, где лежат «живые» деньги: карта, наличные, накопительный счёт для трат. Кошельки участвуют в проводках как источник или назначение и в ревью денежного потока — вы вводите по ним фактический остаток.

Расчётный остаток кошелька строится из проводок и повседневных трат; фактический — только из вашего ввода на ревью. Подробнее — Кошельки и остатки.

Шаги

Справочники → Кошельки: список кошельков, кнопка добавления, состояние неактивного кошелька и ручка перетаскивания.

Откройте меню (бургер «☰» справа вверху) → Кошельки.
Добавьте кошелёк: укажите название (например, «Дебетовая карта», «Наличные»), при необходимости отметьте «Безналичный».
При необходимости измените порядок перетаскиванием — так кошельки отображаются в таблице проводок и на ревью.
Неактивный кошелёк можно отключить, если он больше не используется (исторические проводки сохраняются).

Валюта кошелька

Форма кошелька с открытым селектором валюты (доступен только при создании нового кошелька).

На части аккаунтов в форме создания кошелька есть селектор валюты — список валют из раздела «Валюты», по умолчанию выбрана ваша валюта по умолчанию. Валюта кошелька не меняется после создания — при редактировании поле недоступно. Если селектора нет, кошелёк создаётся в валюте по умолчанию автоматически — это нормально, мультивалютность кошельков пока доступна не всем аккаунтам.

Раздел «Валюты» (где заводятся валюты, отличные от валюты по умолчанию) открывается либо мультивалютными кошельками, либо подпиской «Финансовые инструменты» — любой из двух.

Использование в проводках

В разовых и периодических проводках выбирайте кошелёк как сторону операции.
Перевод кошелёк → кошелёк в одной валюте не поддерживается: при снятии наличных с карты суммарный остаток не меняется — деньги только переезжают между кошельками. На ревью вводите факт по каждому кошельку отдельно. Подробнее — Снял наличные с карты.
Перевод между кошельками разных валют (одна из них — валюта по умолчанию) поддерживается как конвертация — см. Валюта и суммы.

Удаление и отключение

Отключить (неактивный) — кошелёк скрывается из форм, история сохраняется.
Удалить можно объект без снимков на ревью; проводки останутся, но связь с кошельком обнулится. Если кошелёк участвовал в закрытом ревью — удаление недоступно.