Обзор отчётности

Краткое объяснение

Отчётность агрегирует данные Проводок (кошельки, проводки, повседневные траты) и остатки счетов «Инвестиции и сбережения» по календарным периодам: день, неделя, месяц, квартал.

На экране сверху вниз:

1. Панель — интервал дат и группировка.
2. График — выбранные строки таблицы.
3. Таблица — метрики по колонкам-периодам.

Отчётность не редактирует проводки и не заменяет ревью: это просмотр и анализ. Набор проводок в отчёте совпадает с Проводками (по умолчанию все проводки участвуют в отчётности).

Шаги (первое знакомство)

1. Откройте Отчётность в главном меню.
2. Оставьте пресет последние 12 месяцев или задайте свой интервал — см. Интервал и группировка.
3. Выберите группировку (например, месяц).
4. В таблице отметьте строки для графика — см. График и таблица.
5. При необходимости разберите названия строк — Показатели отчётности.

Связанные статьи

• Интервал и группировка
• График и таблица
• Показатели отчётности
• План и прогноз